Сюжет (с вики): Олимпийская Москва 80-го года… Из этого идеального, почти инопланетного, города изгнаны все маргиналы. Власти занялись их принудительным отселением за, так называемый, 101-й километр. В их числе и главный герой — виолончелист Арсений Чайка. Очень талантливый, но, с точки зрения партии, неблагонадёжный.
Действие происходит в двух местах: в Москве, где иностранный корреспондент «Радио Свободы» Смит разыскивает Арсения, попадая при этом в комичные ситуации, сталкиваясь со «странностями русской души», вездесущностью «людей в штатском» и фантасмогоричностью олимпийской Москвы, и в подмосковном дачном посёлке, куда отправлен виолончелист.
Арсений доведён до отчаяния гонениями властей и творческой нереализованностью. Внезапно погибает его «лучший друг» — кролик Пушок. Чайка хоронит кролика и пытается покончить жизнь самоубийством. Он берет в руки смычок, будто последний раз в жизни… Эту прекрасную музыку слышит его соседка по даче — красивая девушка Лера. Она не может уснуть, её волнует эта музыка. Лера идёт туда, откуда доносятся эти чарующие звуки… | 
